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每經記者：蔡鼎 每經編輯：吳永久 美國總統川普稱美國疫情已開始趨穩，並表示仍考慮重啟美國經濟。受此消息刺激，美股周一全線收高，三大股指漲幅均超過7%，道指收盤暴漲逾1600點、納指收漲7.33%、標普500收漲7.03%。全球疫情蔓延速度似有放緩跡象，風險投資偏好受到提振。 然而，在這樣的市場情緒迅速提升的背景下，美國頂級投行卻出現分化。摩根大通CEO傑米·戴蒙周一表示，如果美國經濟出現「極其不利」的下滑，該行可能會考慮暫停派息以保存資本。相比之下，摩根史坦利首席美國股票策略師邁克·威爾遜（Mike Wilson）表示，對於股票和投資者而言，最壞的日子已經過去。 摩根大通：未來會出現嚴重的經濟衰退 戴蒙在年度股東信中稱， 儘管這家美國資產規模最大的銀行也受到了新冠病毒危機的影響，但之前的美聯儲壓力測試顯示，摩根大通能夠經受住衰退。然而，如果出現更為嚴重的「極端不利情況」，如美國GDP出現35%的下滑、失業率達到14%，那麼摩根大通將面臨一些艱難的決定。 他表示，摩根大通「未能倖免於」新冠病毒危機，在向有需要的企業和個人放貸時，該行正面臨「數十億美元的額外信貸損失」。 戴蒙表示，「如果真的發生這種情況，董事會可能會考慮暫停派息，那將是出於極度謹慎的考慮，而且是基於未來幾年將帶來的持續不確定性。」這一消息可能會在銀行投資者和分析師中引起反響。花旗集團和高盛等高管在接受CNBC採訪時表示，儘管美國最大的幾家銀行在危機開始時自願撤回了股票回購，但它們的股息是安全的。有分析指出，隨著戴蒙提出可能暫停派息，如果今年全球經濟最終無法復甦，多數銀行可能也會受到衝擊。 《每日經濟新聞》記者注意到，近年來，摩根大通一直在穩步提高派息，季度派息達到每股90美分。戴蒙稱：「我們不知道未來會發生什麼，但至少，我們認為未來會出現嚴重的經濟衰退，同時還會出現類似2008年的全球金融危機那樣的金融壓力。摩根大通不可能不受這種壓力的影響。」 高盛分析師上周表示，美國經濟在第二季度可能會萎縮34%，而摩根史坦利的分析師估計可能收縮38%。前美聯儲風險信貸總監、現美國蒙茅斯大學經濟學教授里克·羅伯茨在接受《每日經濟新聞》記者採訪時也指出，「美國經濟面臨嚴重的衰退，而且可能會持續很長時間，我預計美國經濟在今年二、三季度可能會萎縮20%~25%，隨後的衰退將會放緩。到2021年第三季度，我預計美國經濟將恢復正增長，但僅將是緩慢的增長。」 摩根史坦利：疫情最糟糕時刻已過，是時候抄底了 戴蒙對未來謹慎看待，但摩根史坦利的觀點卻異常樂觀，後者認為，新冠病毒疫情最糟糕的時刻已經過去，是時候買入股票了。摩根史坦利首席美國股票策略師邁克·威爾遜表示，熊市以衰退結束，股市已經達到了良好買入點。 「由於過去一個月的資產強制清算已經過去，美國主導的前所未有的無限制貨幣和財政干預，以及我們看到的自2011年以來最具吸引力的估值，我們堅持近期觀點——最壞的情況已經過去，這種周期性的熊市始於兩年前，而不是上個月，」威爾遜在一份報告中說。 他補充稱，在6~12個月的時間範圍內，當前股票市場水平將被證明是很好的買入點：「熊市以衰退結束，而不是從衰退開始，這使得今天的風險回報比出現數年來未見的吸引力。」 此外，摩根史坦利指出在目前疫情下，認為中國資本市場仍是新興市場中最佳選擇，相信MSCI中國指數估值可持續較MSCI新興市場指數有溢價。在板塊配置上，該行強烈建議留意中國通訊服務及零售行業，特別是有從事線上服務的企業（包括網遊、電子商務），該行亦建議增倉基建相關板塊。 傑弗瑞股票研究團隊在發給《每日經濟新聞》記者的一份研報中寫道：「在3月26日~4月1日，全球股票ETF在連續4周的凈流入後，出現了小幅的凈流出，其中美國市場（+3500萬美元）和日本市場（+4300萬美元）的資金流入都非常有限，而中國市場的資金流入最多（+8.13億美元）。與此同時，我們看到了全球風險指數繼續緩慢改善。」 阿克曼大幅增持伯克希爾，再次建倉星巴克 也確實有對沖基金大佬開始「抄底」美股了。 在3月份拿下11%投資回報率的潘興廣場基金近日又出大動作。今日，比爾·阿克曼旗下對沖基金潘興廣場基金公布了其2019年年度報告。報告顯示，2019年和截至2020年3月31日前三個月潘興廣場基金的回報率分別為58.1%和3.3%，而同期標普500的表現分別為上漲31.5和下跌19.6%。 在2020年3月，潘興廣場再次建倉星巴克10%的頭寸，在潘興廣場的年度報告中顯示，該基金持有的星巴克股份價值7.2億美元。該基金公司表示，星巴克卓越的數字化服務，交付方式和非接觸式提貨方式非常適合其全球咖啡消費者的習慣，特別是與沒有構建數字服務和交付產品的競爭對手相比。 ... 星巴克年初至今走勢（圖片來源：彭博終端機） 年報顯示，在原有的基礎上，2020年以來潘興廣場分別增持了安捷倫16%的股份，伯克希爾·哈撒韋公司39%的股份、希爾頓34%的股份等。 《每日經濟新聞》記者還注意到，比爾·阿克曼近日又建議川普啟動史上最大規模基礎設施建設。阿克曼稱，道路、橋樑等基建項目主要在戶外，可以擴大社交距離，減少感染可能，讓美國人重返工作崗位。阿克曼表示，由於目前長期利率接近零，基建項目融資成本會很低，此外大宗商品價格下跌，項目建造成本將降低，推動基建可以幫助美國經濟從疫情中復甦。 其實，這並不是阿克曼第一次建議川普啟動基建，他在2017年也曾提出一次。 封面圖來自：攝圖網 每日經濟新聞
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